2020. 3. 20

조사교육팀

2020년 2/4분기 안산지역

기업경기전망조사(BSI) 보고서

회장	팀장	사무처장	회장

※ 기획관리팀장 :

목 차

Ⅰ. 조사 개요     ……………………………………………………  1

Ⅱ. 2020년 2/4분기 기업경기전망(BSI)

1. 종합 경기전망    …………………………………………………  3

2. 업종별 경기전망  …………………………………………………  4

3. 항목별 경기전망  …………………………………………………  5

4. 기타 조사내용    …………………………………………………  6

Ⅰ. 조 사 개 요

1. 조사의 목적

본 조사는 안산지역에 소재하고 있는 제조업체의 경기전망을 파악하여 회원사의 경영활동과 관계기관의 경제운용에 필요한 기초 자료로 활용하는 데 그 목적이 있음.

2. 조사대상

안산지역 소재 기업

3. 조사대상기간

실적: 2020년 1/4분기 / 전망: 2020년 2/4분기

4. 조사기간

2020년 3월 03일 ～ 2020년 3월 18일

5. 조사항목

◦ 2020년 1/4분기 경기실적 및 2020년 2/4분기 경기전망

(체감경기, 매출액, 영업이익, 자금사정 등)

◦ 기업경영 핵심변수 및 정책과제 등

6. 업종별 조사 업체수 (총 98개사)

업 종	업체수	업 종	업체수	업 종	업체수
섬유의복	4	비금속	8	전기전자	19
목재종이	6	철강금속	16	운송장비	5
석유화학	15	기계설비	16	기 타	9

7. 기업경기실사지수(BSI)의 작성방법

◦ 조사대상 분기별로 응답 업체가 느끼는 체감경기를 각각 전분기와 대비하여 호전,        악화, 또는 불변으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함.

◦ BSI의 기준치는 100이며, 100을 초과할 때는 호전으로 표시한 업체가 악화로 표시한        업체보다 많음을 나타내고, 100 미만일 경우에는 악화로 표시한 업체가 호전으로        표시한 업체보다 많음을 나타냄.

호전 응답업체수 - 악화 응답업체수

기업경기실사지수 = □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ × 100 ＋ 100

(BSI)                  전체 응답업체수

BSI = Business Survey Index

0  ≦  BSI  ≦ 200

8. 업종별 재분류

본 보고서에서 구분되어진 업종은 한국표준산업분류를 근거로 하여 유사 업종을 통합시켜 아래와 같이 재분류하였으며, 업체에 따라 업종에 다소 차이가 생길 수 도 있음.

≪한국표준산업분류 기준 업종 재분류표≫

업 종	한국산업 분류코드	분 류	비 고
섬유제품 제조업	13	섬유의복	피혁 염색 가죽
의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	14
가죽, 가방 및 신발 제조업	15
목재 및 나무제품 제조업	16	목재종이	출판 인쇄 펄프
펄프, 종이 및 종이제품 제조업	17
인쇄 및 기록매체 복제업	18
가구 제조업	32
코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	19	석유화학	석유화합물 도료, 의약품
화학물질 및 화학제품 제조업	20
의료용 물질 및 의약품 제조업	21
고무 및 플라스틱 제조업	22	비금속	고무, 플라스틱 비금속광물
비금속 광물제품 제조업	23
1차 금속 제조업	24	철강금속	철강 금속, 조립금속
금속가공제품 제조업	25
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	26	전기전자	전기장비 전자부품
전기장비 제조업	28
기타 기계 및 장비 제조업	29	기계설비	기계설비
자동차 및 트레일러 제조업	30	운송장비	자동차 부품 운송장비 부품
기타 운송장비 제조업	31
그 외 제조업종		기타

Ⅱ. 2020년 2/4분기 기업경기전망(BSI)

1. 종합 경기전망

2020년 2/4분기 기업경기전망 종합지수 ‘51’

2008년 글로벌 금융위기 이후 11년 만에 가장 비관적

□ 2020년 2/4분기 기업경기실사지수(BSI) 종합 전망치는 전분기(70) 대비 19p 하락한      ‘51’을 기록함.

- 코로나19 바이러스의 세계적 유행으로 글로벌 수요 부진과 경기 불확실성이 당분간 이어질 것으로 예상되며 수출 의존도가 높은 우리 경제의 불확실성은 더욱 커져 기업의 경제심리가 그 어느 때보다 좋지 않을 것으로 판단됨.

□ 한편, 1/4분기 BSI 실적치는 전 분기 대비 23포인트 하락한 ‘31’을 기록하며, 기업      경영환경이 크게 위축된 것으로 나타남.

- 코로나19로 원자재 및 부품 수급 지연과 내수경기 악화로 기업경영 환경이 크게       어려워진 것이 수치로 반영된 걸로 보임.

【최근 BSI 실적 및 전망 추이】

2. 업종별 경기전망

【주요 업종별 기업경기실사지수】

업 종	‘19			‘20		비고	업 종	‘19			‘20		비고
	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4			2/4	3/4	4/4	1/4	2/4
전반적경기	73	60	54	70	51	☂	철강금속	89	42	50	30	48	☂
섬유의복	36	56	50	83	50	☂	기계설비	89	42	38	85	47	☂
목재종이	50	50	86	86	80	☁	전기전자	74	76	37	65	46	☂
석유화학	22	67	56	75	73	☂	운송장비	83	63	80	80	73	☂
비 금 속	113	56	50	100	100	□	기 타	78	55	71	43	33	☂

주1)  ☼ = 호조(106~), □ = 보합(105～95), ☁ = 부진(94～75), ☂ = 침체(74~)

○ 업종별 전망을 보면, 비금속을 제외한 전 업종 모두 기준치(100) 이하를 기록함.

- 비금속(100)은 보합 전망됨.

- 목재종이(80)는 부진 전망됨.

- 섬유의복(50), 석유화학(73), 철강금속(48), 기계설비(47), 전기전자(46), 운송장비(73),

기타(33)는 침체 전망됨.

3. 항목별 경기전망

【주요 항목별 기업경기 실사지수】

구 분	‘19			‘20		비고
	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4
경기전망	73	60	75	70	51	☂
매출	67	62	80	83	63	☂
영업이익	69	56	63	70	58	☂
설비투자	-	-	-	86	68	☂
자금 조달여건	95	70	70	88	67	☂

주1)  ☼ = 호조(106~), □ = 보합(105～95), ☁ = 부진(94～75), ☂ = 침체(74~)

○ 전망을 보면, 매출 63, 영업이익 58, 설비투자 68, 자금 조달여건 67 등으로

모든 부문에서 기준치(100) 이하를 기록하였으며 침체 전망됨.

○ 매출과 영업이익은 코로나19로 인한 수요 위축과 함께 중국내 현지 공장의 생산       차질, 중국산 원자재 수급난 등이 발목을 잡을 것으로 예상됨.

○ 설비투자는 매출 감소와 유동성 위기를 맞는 가운데 확실한 투자 수요처도 없는       상황이 이어지면서 부진할 것으로 보임.

4. 기타 조사내용

1) 최근, 코로나19 확산으로 귀사 경영활동이 피해를 입었습니까?

코로나19 확산으로 인한 경영활동 피해 여부에 대해서는 ‘예’(79.6%), ‘아니오’(20.4%)로 응답함.

1-1) 코로나19로 인해 겪고 계신 애로사항을 모두 선택하여 주십시오.

코로나19로 인한 애로사항에 대해서는 ‘내수위축 따른 매출 감소’(32.9%)를 가장 많이 꼽았고, 다음으로 ‘수출 감소’(16.2%), ‘방역물품 부족’(14.5%), ‘중국산 부품, 자재조달 어려움’(13.9%), ‘자금 경색’(9.8%), ‘물류, 통관 문제'(8.0%), '중국내 공장의 운영중단'(3.5%), '기타’(1.2%) 순으로 나타남.

1-2) 올해 1분기 매출은 작년 1분기 대비 몇 퍼센트 감소할 것으로 보십니까?

평균 19. 6%

2) 코로나19로 인한 산업현장의 피해가 과거와 비교해 어떻다고 느끼십니까?

- ‘98년 외환위기 때보다

‘98년 외환위기 때보다 ’더 큼‘(48.0%), ’유사함‘(32.7%), ‘더 적음’(19.3%) 순으로 응답함.

- ‘08년 금융위기 때보다

‘08년 금융위기 때보다 ’더 큼‘(51.0%), ’유사함‘(35.7%), ‘더 적음’(13.3%) 순으로 응답함.

- 과거 전염병(메르스·사스) 때보다

과거 전염병(메르스·사스) 때보다 ’더 큼‘(70.5%), ’유사함‘(22.4%), ‘더 적음’(7.1%) 순으로 응답함.

3) 코로나19 관련, 올해의 고용·투자 실행에 미칠 영향을 예상한다면?

- 고용

고용에 대해서는 ’계획대로 시행‘(53.1%), ’올초 계획보다 줄일 것‘(46.9%) 순으로 응답함.

- 투자

투자에 대해서는 ’계획대로 시행‘(52.0%), ’올초 계획보다 줄일 것‘(48.0%) 순으로 응답함.

4) 코로나19가 우리 사회에 중장기적으로 미칠 수 있는 영향은 무엇이라고 생각하십  니까?(복수 응답)

코로나19가 우리 사회에 중장기적으로 미칠 수 있는 영향을 묻는 질문에는  ‘중장기 이슈(구조개혁 등) 매몰’(32.7%)라고 답한 기업이 가장 많았고, ‘사회적 불신 만연’(30.1%), ‘밸류체인 다변화’(19.5%), ‘중국 포비아’(13.3%), ‘기타’(4.4%) 순위로 답함.

5) 코로나19로 인한 피해 최소화와 경제활력 회복을 위해 가장 필요한 정책 과제는?

(복수 응답)

코로나19로 인한 피해 최소화와 경제활력 회복을 위해 가장 필요한 정책 과제에 대해서는 ‘금융,세제 지원’(34.9%)이 가장 많았고, ‘기업조사 유예(공정거래, 세무조사 등)’(23.6%), ‘조업재개 위한 외교적 노력’(19.4%), ‘서비스, 신산업 관련 규제개혁’과 ‘내수, 관광 회복을 위한 인센티브’(각각 10.4%), ‘기타’(1.3%) 순으로 집계됨.

※ 안산상공회의소에서 발간되는 보고서 및 각종자료는 인터넷

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○ 발행인 : 김무연

○ 발행처 : 안산상공회의소

○ 발행일 : 2020. 3. 23

○ 비매품